¿Cuándo fue la última vez que revisó su testamento, fideicomiso, poder notarial y directiva médica avanzada? ¿El año pasado? ¿Hace cinco años? ¿Fueron 10 años? ¿No desde que los firmó? ¿O tal vez no tienes documentos de planificación patrimonial? Cuando nuestros clientes ejecutan su documento de planificación patrimonial, suelen hacer esa pregunta: “¿Cuándo debería revisarlos?”
Nuestra respuesta es que debes revisar tus documentos:
Después de cualquier cambio importante en la vida
- Matrimonios
- Divorcio
- Nacimientos
- Muerte – incluyendo la muerte de sus ejecutores y agentes nombrados
Cambios legales importantes
- Leyes de los Impuestos
- Leyes de herencia
- Leyes que afectan testamentos (fideicomisos, poderes, directivas médicas anticipadas, etc.)
Actualizaciones periódicas
- Cada 5 o 10 años, sólo por el bien de la orden.
Ahora podemos agregar uno más: durante el tiempo de inactividad de una pandemia global. ¿Por qué? Mientras espera volver a trabajar, ahora es un buen momento para desempolvar esos papeles, revisar sus agentes, sucesores y beneficiarios nombrados, y hacerlo no le costará ni un centavo. Si resulta necesario un cambio, puede comunicarse con sus profesionales y realizar esos cambios.
